中国移动支付市场发展状况及前景预测

　　两周前，招商银行与手机厂商HTC“结盟”，宣布双方合作推出搭载内置“手机钱包”应用的智能手机。这是国内移动支付产业新标准“瓜熟蒂落”后，银行与手机厂商率先推出的移动支付产品。嚷嚷了很久的中国“移动支付元年”，终于有了点看得见的影子。
　　
　　然而，摆在移动支付面前的依旧并非坦途。不少人发现，这个行业正在变得越来越拥挤：一家又一家的互联网、手机巨头，加上不断冒出的创业型公司不断宣布要进军“电子钱包”，其中一种名为“近场通讯”(NFC)的无线技术最受追捧。支持这项技术的有不少手机制造商，但在最新发布的苹果iPhone5上却没有集成NFC芯片。
　　
　　至少到目前为止，把智能手机当钱包还是个新奇而小众的事情。
　　
　　迈过“标准”这道门
　　
　　还用说移动支付有多热吗？来自一家知名咨询机构的统计显示，去年全球移动支付交易量达到2400亿美元，预计2015年将达到6700亿美元。在中国，移动支付市场交易额去年为742亿元，使用移动支付的用户达1.87亿元，到2014年，市场交易总额有望达到3850亿元，用户增长至3.87亿。
　　
　　然而，移动支付行业在国内着实很容易让消费者和零售商“糊涂”：大量相互竞争、互不兼容的移动支付系统层出不穷，而中国移动、中国银联各自的支付标准就曾是最大的“混战”之缘。显然，制定标准才能防止移动支付市场四分五裂。
　　
　　“好日子”终于来了。前不久，中国移动与中国银联两家巨头宣布，签署关于移动支付业务合作的框架协议，共同探索手机终端更多支付功能应用。将以手机SIM卡等为银行卡账户载体，借助移动通信网络，提供信用卡还款、便民缴费、在线购物等远程支付服务，还可在商场、便利店、自动售货机等贴有中国银联“闪付(QuickPass)”标识或中国移动“手机钱包”标识的场所，通过手机非接触实现快捷支付。双方计划在多个城市启动业务试点，并逐步建成100个近场支付服务商圈。此外，双方将在近场支付技术标准、NFC手机产品检测、可信服务管理平台(TSM)互联互通等方面开展深度合作。
　　
　　这意味着国内移动支付标准之争已尘埃落定，此前运营商阵营最具实力的“中国移动标准”出局，银行系的“银联标准”彻底胜出。不少业内人士顿时兴奋起来，认为这是国内移动支付产业加大启动力度的一个转折点，“标准确立之后，手机厂商就可以放心生产近场支付手机，第三方支付企业也可以放心地运用这个标准开发产品，对厂商来说标准越早确定越好。对于普通用户而言，移动支付标准确立后，用户需更换具有移动支付功能的手机才能使用。
　　
　　在中国银联对于移动支付——“闪付”的描述里，消费者只需携带手机至银行柜台完成激活并存入现金，就可以在全国范围内配备印有银联“闪付”标识的POS机上进行支付。与刷卡这类传统接触式支付不同的是，“闪付”不需要持卡人进行签字确认。
　　
　　“闪付”具有快捷的特点，为了保障这种方式使用的安全性，用于闪付的电子支付账户在使用前需要进行“圈存”——从母账户(银行卡)转一笔资金到电子支付子账户，供“闪付”时使用。出于安全性考虑，一般圈存金额不超1000元，持卡人可以在银行柜台、自助设备上进行圈存操作。
　　
　　目前，全国各地的非接触式“闪付”终端，主要覆盖的是日常小额快速支付商户，包括超市、便利店等零售场所和公共服务领域。这样的情况意味着，招行与HTC推出的NFC手机，移动支付功能可使用范围相当有限。
　　
　　谁在“搅局”？
　　
　　移动支付市场一直不缺少觊觎者。《金融时报》最近一篇报道描述了这个热闹、充斥各种“搅局者”的产业。今年，沃尔玛和星巴克都公布了使客户可以更方便地通过智能手机支付购物款的计划，标志着移动支付服务正在进入主流市场。随着大牌厂商支持移动支付项目，PayPal大胆预测——到2016年，人们购物时将不再需要携带钱包。
　　
　　进入移动支付市场的并非只有零售商。谷歌去年在美国推出了GoogleWallet(谷歌钱包)，美国三大电信运营商——Verizon、T-MobileUSA和AT&T，在开发名为Isis的移动支付服务；电子商务巨头eBay旗下贝宝(PayPal)发布一款应用，用户
　　
　　可以在英国许多商店通过智能手机支付购物款；巴克莱银行(Barclays)今年早些时候推出了移动对移动的转账服务Pingit；MobileMoneyNetwork发布了一款适用于CarphoneWarehouse、Thorntons和HMV等商店的支付应用；英国最大电信运营商在开发代号为ProjectOscar的移动支付服务；信用卡发行组织Visa在移动支付领域投入巨资，并预测，到2020年，它处理的过半数支付交易将通过移动设备完成……
　　
　　整个移动支付环节涉及无线运营商、手机制造、银行金融机构和线下商户，在这个圈子，除了中国移动、银行、银联等支付服务商，还有包括支付宝、钱袋宝等应用提供商跃跃欲试。
　　
　　《金融时报》的报道认为，移动支付服务市场山头林立的原因之一是，多方势力在争夺移动客户关系控制权。银行不想失去支付服务主渠道的地位，移动运营商希望能利用与移动设备用户密切的关系创造收益，零售商则不希望为使用一种新支付手段支付巨额使用费。当沃尔玛及其同行宣布开发自己的移动支付系统时，它们给出的部分原因是“降低各方不必要的成本”，所有各方都希望通过监测移动支付情况了解消费者的购物习惯——何时、何地购买了什么商品。
　　
　　中国的移动支付行业也难逃这些纷纷扰扰。今年7月，支付宝推出“快捷支付”手机、平板电脑移动支付应用APP，为淘宝、天猫开拓移动入口。转战移动支付，8500万快捷支付用户是支付宝的王牌。但是，支付宝仍需针对移动支付特点开发新技术与解决方案。而自称中国版Square的新创企业“钱方”，它提出的解决方案是，只要一个智能手机或平板电脑，再加一个钱方刷卡器，就能随时随地进行收款，把手机变成移动POS机。它的优点是比无线POS机及网上支付成本更低，并且还可以提供增值服务。相对于一台移动POS机2000元到3000元的价格，钱方读卡器的成本价不超过200元。但目前，钱方还没有大规模铺开应用。
　　
　　在业内人士看来，“中国移动支付市场看似大，实则才刚刚硝烟四起，在安全性等实际的基础问题上还存在许多争议与模糊。”
　　
　　先有鸡，还是先有蛋？
　　
　　总体而言，移动支付服务的用户还相当少。在美国星巴克移动支付服务是最成功的移动支付服务之一，每周有逾100万客户通过手机支付服务购买咖啡，不足每周逾6000万起交易的2%。
　　
　　那么，移动支付的普及究竟缺什么呢？
　　
　　基于智能手机的支付还需要解决其他一些问题，才能打进主流市场。相互比拼的平台很多，谷歌钱包、AT&T、T-Mobile和Verizon支持的Isis、PayPal以及尚在规划中的苹果应用，这肯定会使问题复杂化。
　　
　　在用户有限的情况下，线下商家对升级现有收银系统没有热情。没有收银系统的支持，苹果等手机制造商也不愿承担NFC芯片的成本。与许多新技术一样，由于成本太高，环节过多，移动支付也面临着“先有鸡，还是先有蛋”的问题。
　　
　　更有唱衰者认为，目前的移动支付产品几乎全是由无线运营商和第三方支付公司主导的。它们能从交易中获取手续费、资金沉淀和增值服务费。但是对于银行、商户和用户来说，移动支付并没有创造明显的价值。
　　
　　对于国内的移动支付应用而言，虽然标准正在日趋成熟，产业链也相对完善，但是产业发展仍处在起步阶段，商业模式的探索也只是刚开始。在专家眼里，如果开发移动支付服务的相关厂商能在多个因素中取得平衡，开发消费者认为便利、易用的服务，当然前提是确保系统的安全，移动支付服务具有很大的潜力。
　　
　　事实上，用户想要使用NFC的功能，就意味着先要换一台手机。移动支付带来的好处，足以令这些用户扔掉旧手机吗？坦白地说，中国的移动支付业务目前尚处于起步阶段，本身对于用户的吸引力还欠火候。
　　
　　不过，转机也并非没有——越来越多的手机制造商开始推出支持NFC功能的手机，包括三星、HTC等主流手机制造商都已经开始暗中发力。
　　
　　移动支付产业要想获得持久发展的动力，离不开千千万万商家的支持。否则，消费者即使手中握着NFC手机，也会因为支持刷手机消费的商家太少而放弃移动支付。要让NFC真正实现移动支付，除了需要电信运营商对用户的手机进行升级，拥有POS机终端的银联系统也需要对商家的刷卡终端进行改造。现在，很多商家都安装了传统的POS刷卡终端，要如此大规模地对终端设备进行升级改造，成本问题也会是一个不小的障碍。
　　
　　此外，银行和所有涉足金融体系的新软硬件制造商，必须就交易手续费的分配达成协议，他们还必须就如何处理从每次移动支付中收集到的数据达成一致——智能手机可以提供更多的购买习惯和消费偏好数据，信用卡公司、设备制造商和零售商都可以从中受益。
　　
　　对于作为用户的我们来说，移动钱包还没到随处可见的程度，消费“零现金”更是难得一见。有可能先尝尝鲜，如果好用，自然会越来越习惯于用手机购买，买的东西也越来越多。如此一来，信用卡公司和零售商会牵头统一标准和收银机，能够接受各种形式的支付。
　　
　　移动支付能否普及，最终取决于用户。不管技术如何发展，用户还是会选择易用、安全和能带来更多价值的支付方式。支付工具从纸币发展到银行卡时，银行卡能给用户带来的价值是非常明显的：比现金更安全，大额交易更方便，取现金的时候更容易。
　　
　　相关链接：
　　
　　NFC是NearFieldCommunication的缩写，即近距离无线通讯技术，它是一种非接触式识别和互联技术，是目前主流的手机支付技术标准。
　　
　　Passbook，意为存折，是苹果智能手机中一款可以存放登机牌、会员卡和电影票的工具，通过定位功能，当用户走到相关商店或场所附近时，对应的票据将自动显示。
　　
　　GoogleWallet，谷歌的无线支付服务。
　　
　　Square，美国一家移动支付领域创业公司。
　　
　　PayPal，PayPal，在中国大陆的品牌名为“贝宝”，总部在美国加州的因特网服务商，国际贸易支付工具(类似支付宝)，其母公司ebay是全球最大的电子商务在线交易平台(类似淘宝)。