【研究报告】2012年电信业行业发展走势分析

　　2012年时间已过半，虽然上半年的统计数据还未发布，但从前五个月的发展情况可见端倪。
　　
　　据工信部数据显示，2012年1-5月，全国电信业务总量累计完成5282.8亿元，比上年同期增长13.8%；电信主营业务收入累计完成4280.7亿元，比上年同期增长9.7%；2012年5月，全国电话用户净增1047.0万户，总数达到132428.0万户。2012年1-5月，移动通信收入累计完成3113.5亿元，比上年同期增长12.3%；固定通信收入累计完成1167.3亿元，比上年同期增长3.3%。从以上数据预测，下半年我国电信业收入也将继续稳定增长。
　　
　　宽带接入普及率或达14%
　　
　　2011年，我国电信业收入9880亿，同比增长10%，超过GDP增长。2012年，前5月电信主营业务收入累计完成4280.7亿元，因此有理由估计随着下半年收入的增长还将继续，全年电信业收入将超过万亿，达到10525-10740亿元，电信业收入增长预计达到7%左右，增长的主要驱动来自增值业务、数据及互联网业务。
　　
　　2011年，固定电话用户普及率下降为21.5%。2012年，固定电话用户将继续下降，用户总数或降至28224万。相比固定用户市场的低迷，固定宽带接入市场保持增长。2011年，工信部大力引导推进宽带网络发展，加快城市地区光纤入户改造进程，推进宽带网络向农村地区延伸，这些举措使2011年我国宽带接入用户达到15649万，其中XDSL接入占73.3%，占主导地位.光纤接入方面，FTTB占75%，FTTH占25%。固定宽带普及率11.7%。
　　
　　随着上半年工信部以提速度、广普及、惠民生、降价格为目标实施宽带普及提速工程，下半年必将积极推动实施宽带中国战略的实施，争取国家政策和资金支持。这些举措将助推运营商的宽带部署。因此，2012年，我国宽带用户会呈现较快的增加，接入用户达到18794万，宽带接入普及率上升到14%。此外，各地政府与运营商开展云计算基地、无线城市和智慧城市建设。
　　
　　为促进宽带均衡发展，国家在宽带发展上将采取“农村包围城市”战略；加大对农村、偏远地区的宽带普及，设立普遍服务基金，引导带动地方投资。2012年，将成为运营商xPON大规格部署和FTTH规模应用的元年。2012年依托于运营商基础网络的云计算、智慧城市、无线城市建设，将成为运营商和政府合作的重要平台。
　　
　　3G将引领移动市场快速增长。2011年，我国移动用户普及率73.6%，2012年，全国移动用户将达到109211万，移动普及率将超过80%。预计，3G用户将出现强劲增长并不断拉动普及率提高。有研究估计，2012年，3G用户或达1.8-2.48亿，普及率为20%。但由于运营商间竞争加剧，盈利能力有所下降，如何寻找新的收入增长点，增加收益、提升网络价值、优化网络，成为运营商发展的关键。此外，试验和引入LTE关键技术将成现阶段运营商必然选择。
　　
　　互联网应用迎来发展黄金期
　　
　　2011年，中国网民规模突破5亿，达到5.14亿，互联网普及率达到38.3%，增长速度有所回落。网站数在2011年下半年止跌，并快速回升。截至2011年底，中国网站规模达到229.6万，较2010年底增长20%。2011年，互联网服务业规模1600亿，2012年为3000亿。2012年互联网用户6亿，其中手机上网用户约3.7亿。
　　
　　2011年，我国团购用户数达到6465万，年增长高达244.8%。团购用户热情不减，但团购网站数量却下滑33%，流量虽大，人气虽足，但面临盈利难的尴尬局面。预计团购网站将面临重新洗牌的局面，网站数量还会继续减少，在困难中行进可能会出现新的市场领军者。
　　
　　2011年，我国网络购物用户规模达到1.94亿人，使用率上升至37.8%。网上支付、在线旅行预订等应用用户规模全面增长，使用网上支付和旅行预订的用户规模分别达到1.67亿和4207万人，使用率升至32.5%和8.2%。预计，受扩大内需、刺激社会消费政策的影响，网络购物用户规模还会继续扩大，但物流、低价竞争、购物安全性可能会对网络购物产生负面的影响。
　　
　　2011年，我国社交网站用户数2.44亿，增长并不快，占网民比例为47.6%，主流社交网站进行了长期性的战略拓展或调整，但转型并不理想，由于市场竞争主体多元化，发展空间很大。预计，社交网站如能结合中国网民的应用特点，进行交往方式的创新，可能会迎接一个发展的黄金时期。
　　
　　移动互联网应用走向纵深发展
　　
　　2012年，移动互联网将走向纵深发展，从生根走向发芽期，移动电子商务将成为移动互联网市场规模增长的主要驱动因素。
　　
　　2011年，我国手机网民中男性仍占主导，使用网络的年龄呈现扩大趋势；收入与网络使用的正相关性增加；城乡使用差距加大。预计随3G以及智能手机的发展，这种局面会有所改善，特别是低收入人群的手机网民使用可能会增加，城乡间的差距有望缩小。
　　
　　2011年，手机即时通信使用率达83.1%，是移动互联网应用中使用频率最高的服务，用户年增长达44.2%。预计，随即时通信产品发展，即时通信使用率和用户数还会增长，占市场主导地位不会改变，但产品差异化、垂直市场开发影响该市场未来发展前景。
　　
　　2011年，手机微博使用率同比增加23%，是增长幅度最大的手机应用，该应用已成为继即时通信后，又一吸引网民使用移动互联网的关键应用。2011年，其他沟通类应用和信息获取类应用稳步发展，包括手机搜索、网络新闻、发帖回帖、社交网站和邮件等应用。预计，这些传统的移动互联网业务发展不会有太大变化。
　　
　　2011年，手机娱乐应用持续走低，商务类应用出现发展放缓趋势。预计，手机视频作为典型的娱乐类应用，使用率变化不大，但内容缺乏可能制约发展。