3月5日，“两会”政府工作报告新鲜出炉，去产能、国企改革仍然是当前政府工作的首要任务。报告中“环保概念、居住属性、数字家庭、数字经济、河长制、海绵城市、国家公园体制、人工智能、第五代移动通信”等新词令人瞩目。周一，因为受到被政府工作报告首次写入的提振，人工智能成最强风口，科大智能、赛为智能涨停，汇顶科技、汉王科技、川大智胜等大涨逾5%。分析人士称，今年政府工作报告首提内容有望得到更多政策扶持和各方支持，投资者不妨重点关注。
人工智能迎来春风
今年的政府工作报告指出，要全面实施战略性新兴产业发展规划，加快新材料、人工智能、集成电路、生物制药、第五代移动通信等技术研发和转化，做大做强产业集群。支持和引导分享经济发展，提高社会资源利用效率，便利人民群众生活。其中，人工智能和5G是第一次提出，引起热议。
华安证券分析，这标志着国内人工智能产业发展进入新阶段，预计未来具体措施出台将大大加快产业发展。A股中，建议关注人工智能技术与智能语音龙头科大讯飞，以及人工智能应用落地标的远方光电、东方网络、佳都科技、思创医慧、华宇软件等。
5G亦被首次提及。从时间进度来看，我国推进5G的总体规划分两步走，2015年到2018年进行技术研发试验；2018年到2020年进行产品研发试验，力争2020年实现全面商用。虽然目前仍然是技术试验的阶段，但将5G写入政府工作报告也为该产业的发展指明了方向。华安证券建议网络侧重点关注中兴通讯、烽火通信；基站侧重点关注邦讯技术、通宇通讯；终端侧重点关注信维通信、硕贝德；应用侧重点关注高新兴。
“环保概念”加码
这次“两会”报告着重强调环保概念，大气污染治理更进一步，治霾力度加大。PM2.5的工作目标从2016年“浓度继续下降”加强为“浓度明显下降”，加上“河长制、海绵城市、国家公园体制”等首次提出，治霾限产主题被重点关注，尤其是京津冀一带的环保概念股。
实际上，环保治理和去产能也紧密相关。今年的生态文明建设去产能部分，首次出现去火电产能目标。报告提出“要淘汰、停建、缓建煤电产能5000万千瓦以上，以防范化解煤电产能过剩风险，提高煤电行业效率，为清洁能源发展腾空间”。不少业内人士认为，短期可关注火电行业的主题性行情，如果去产能顺利推进，火电厂效益很可能在今年实现大周期意义上的触底回升。
广发证券策略分析师陈杰认为，京津冀是全国大气污染防治重点区域，“京津冀一体化”背景下，环保一体化战略加速推进迫切性较高。随着“大气十条”考核压力加大，京津冀环保稽查力度空前，未来大气污染治理力度将加大。建议投资者关注雾霾源解析、脱硫脱硝、天然气替代、热电联产等方向个股。
此外，政府工作报告提出，要推动内地与港澳深化合作，研究制定粤港澳大湾区城市群发展规划，发挥港澳独特优势，提升在国家经济发展和对外开放中的地位与功能。与广东息息相关的“粤港澳大湾区”备受瞩目。同时，民航混合所有制改革也首次写入政府工作报告，东方航空或有机会表现。今年报告也首次表示要实施最严格的脱贫评估考核，同时用大篇幅阐述脱贫扶贫工作。而新疆振兴主题也再次被看好。
原创文章，作者：冰川，如若转载，请注明出处：https://www.zhihuichengshi.cn/xinwenzixun/31556.html
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