亿万“智慧城市”蛋糕 该如何下口?

  “智慧城市”热潮不断。8月27日,武汉市政府常务会审议通过了《武汉智慧城市总体规划与设计》方案。而公开资料显示,截至今年上半年,全国已有320多个城市提出类似目标。
  
  在这种浪潮持续的背后,除了显见的社会效益因素,还在于壮美的经济前景。据世行测算,一个百万人口的智慧城市建设,当其达到实际应用程度的75%时,该城市的GDP在其他条件不变的情况下,能增加3.5倍之多。这种杠杆效应,在武汉方案中得到了初步体现:该方案的建设总投资将超过817亿元,未来8年有望带动11200亿元的产业增加值。
  
  “智慧”蛋糕虽然诱人,但由于其产业链极为巨大,因而不容易“下口”。如何把握其中蕴藏的确定性机会?“目前来看,前景较确定、有望率先发展的细分领域主要包括智能交通、智能城管和智能医疗等领域。此外,涉及教育、社保等公共民生领域的智能化建设也有望渐次推进。”华宝证券TMT分析师吴炳华昨日向记者表示。
  
  如吴炳华所言,智能交通行业是目前智能城市建设投入中投资最大、覆盖范围最广的细分领域。交通运输部近日发布的《交通运输业智能交通发展战略(2012-2020年)》中也提出,到2020年总产值规模超过千亿元。而领域内的两只龙头股——易华录(300212)和银江股份(300020),赢得了多位分析人士的青睐。
  
  对于易华录,吴炳华表示,其央企背景以及高水平的交通指挥系统,保证了高端切入的话语权,公司前期与河北省公安厅和交通厅的合作即验证了这一点,未来更有望借此成为智能交通第一股。
  
  智能城管领域中,安防行业已感受到政策助力带来的行业高景气。据招商证券(600999)估算,我国平安城市项目规模有望达到2.8万亿元,其中视频产品8000亿元,每年给安防行业新增1200亿元需求,占安防年产值的40%。建议关注行业双寡头海康威视(002415)和大华股份(002236)。
  
  此外,基于GIS(地理信息系统)技术运用的数字化城市管理领域也将迎来发展良机,其中数字政通(300075)是增长较为确定的细分行业龙头。
  
  随着政策的持续“给力”,医疗信息化的发展前景也逐渐拓宽。有业内人士推算,我国区域医疗信息系统建设的整体投资规模将远超1000亿元。
  
  万达信息(300168)是较为强势的业内上市公司。目前公司在智慧医疗领域业务已覆盖华东、华北、华南等区域,并在上半年投资超过4000万元控股参股相关公司以拓展医疗信息化服务。

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