中金公司日前发布软件及服务行业研报。研报认为下半年在“智慧城市”建设的带动下，行业收入增长将继续恢复。中国软件(股吧)和服务行业2012年5月实现行业收入同比增长30.1%，相比较前4个月同比增长26%，增速开始回升。目前已经有超过30个城市在其2012年的政府工作报告中把智慧城市建设作为其一项重点的工作，2012年将会成为智慧城市建设的第一波小高峰。政府项目的特点就是上半年进行规划，下半年进入具体的开发和实施。中金建议投资者关注地方区域医疗卫生平台、云计算数据中心建设、制造业升级所带来的投资机会——中国和美国IT行业发展最大的不同，就是中国是由政府推动的行业发展，而美国是由企业投入研发产生的新技术和新应用来推动的。因此，在选择投资标的时候，首先要考虑的是这家企业的产品是否符合政府推动，甚至是鼓励发展和需求的产品和服务。
中金认为，经过2012年上半年的调整，行业估值目前处于历史低位（25倍2012年EPS），估值具有吸引力。加上由于去年三季度基数偏低（退税延迟及三季度加薪）的原因，今年三季度业绩同比将比较乐观。因此，软件和服务板块的行情将会出现在第三季度。中报净利润有较好的增长公司有：东软集团(股吧)（15-20%）、川大智胜(股吧)（20-40%）、荣之联（20-50%）、远光软件(股吧)（30-40%）、同有科技（20-30%）、博彦科技（20-40%）、太极股份（20-50%）、广联达（30-50%）、东华软件(股吧)（30-50%）、拓尔思（20-35%）、用友软件(股吧)（15-20%）。中长期来看，投资者可关注政府推动的领域：（区域医疗卫生平台）东软集团(股吧)、东华软件(股吧)、卫宁软件；（云计算数据中心建设）启明星辰、荣之联、太极股份、数字政通；（制造业升级）远光软件(股吧)、汉得信息等。
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