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电子元器件和通信政策利好

  中共中央政治局5月28日召开会议,研究深化科技体制改革、加快国家创新体系建设。中央总书记、国家主席、中央军委主席胡锦涛在会议指出,建设创新型国家,加快转变经济发展方式,实现我国发展的战略目标,最根本的是要靠科技的力量,最关键的是要大幅提高自主创新能力。
  
  会议强调,必须在深化科技体制改革上取得新的重要进展,建立健全科学合理、富有活力、更有效率的创新体系,激发全社会创造活力,实现创新驱动发展。会议要求,深化科技体制改革要突出重点、务求实效。要围绕科技与经济紧密结合这个核心问题,强化企业技术创新主体地位,加快建立企业主导产业技术研发创新的体制机制。
  
  国联证券表示基于行业周期复苏和下半年换机需求的推动,我们将电子行业的评级上调为优异。在个股上,我们仍建议持续关注行业景气度相对较高的行业,安防行业、以及智能手机(超级本)快速渗透给手机零组件厂商带来的机会以及LED下游厂商。重点推荐安防行业龙头的海康威视(002415)、智能手机产业链的长盈精密(300115)和卓翼科技(002369)、LED下游厂商瑞丰光电(300241),以及收益于周期复苏的半导体封装厂商长电科技(600584)和通富微电(002156)。
  
  国泰君安表示看好能够在行业通信的细分市场中建立对大企业竞争壁垒的公司,这些公司可能获得持续的增长。推荐海能达(002583),专注于专业无线通信领域,凭借成本优势与地缘优势,将把握模拟转数字和新兴市场的机会,获得市场份额的提升,成为利基市场的成长者。中国三网融合进程正在加速。在基础设施建设之外,我们更看好软件与应用领域的厂商。推荐同洲电子(002052),持续的投入获得了最大的广电运营商平台市场份额。2012年有望出现业绩反转,高额投入进入尾声,平台布局后,高清机顶盒、互联网电视一体机、甩信等将逐步带来收益。移动互联网的投资机遇是显而易见的。我们看好具备互联网思维、能够建立壁垒的新进入者。推荐朗玛信息(300288),主营的电话对对碰业务2012年营收增长确定强,且仍具备相当发展空间;新业务phone+与爱碰将在年内上线,延续互联网思维与交叉领域创新,值得期待。电信运营商格局走向均衡。推荐中国联通(600050),低PB值凸显安全边际。尽管高CAPEX、持续的终端补贴、走高的运营费用使得公司盈利改善滞后,但WCDMA的产业链在推动中国联通基本面在持续向好。
  
  安信证券预计计算机行业整体中报业绩较为平淡。在此背景下,业绩高增长且可持续性较强的公司有望获得估值溢价。建议关注两条投资线索:1、关注订单饱满,业绩有望实现高增长的公司:推荐汉鼎股份、大华股份和华平股份。2、龙头公司业绩增长明确,静态估值处于历史较低水平,从中期来看存在估值修复的空间,推荐东华软件、海康威视。
  
  华宝证券认为云计算思想和技术将对目前的技术体系和架构产生巨大的改变,对各个行业的信息化建设将带来新的思考和变革,对存储、分析等新技术将是非常重大的机遇,以下几类标的或将迎来持续受益:一是基础设施提供商,这类企业伴随着中国云计算基础设施的加速推进将首先获益,如浪潮信息,星网锐捷等;二是重点行业的信息化集成和服务商,这类企业在云计算应用推进的过程中将首先获益,如东华软件,东软集团,华胜天成,荣之联等;三是云计算技术相关类企业,这类企业伴随着云计算新技术应用的开展迎来新机遇,如同有科技,美亚柏科,东方国信等。
  
  国金证券认为认为智能交通领先企业易华录、建设北京物联网平台的太极股份、食品安全、环保、电力等领域具有较强竞争力的榕基软件等企业较为受益。我们维持物联网行业“增持”评级,投资组合为:易华录、太极股份、榕基软件。交易性标的:远望谷、新大陆。

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