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网商价格战引发物联网产业热潮

  上周,由京东商城挑起的三大家电网商之间的价格战,让消费者体验了一把电商之间的火拼。周二,工信部发布的《无锡国家传感网创新示范区发展规划纲要(2012-2020年)》称,我国将加大对示范区内物联网产业的财政支持力度,加强税收政策扶持;同时,推进物联网企业通过资本市场直接融资。根据《纲要》,未来,物联网产业需要在感知技术、传输技术、处理技术和共性技术方面取得突破和创新。
  
  市场上,物联网板块强势启动,天泽信息(300209,股吧)、华东科技(000727,股吧)、高鸿股份(000851,股吧)、福日电子(600203,股吧)等四只个股涨停。其中,天泽信息日前公告与徐工重型合作进展:已就最后的技术协议达成一致,将开展物联网合作,该股已连续两日涨停。此外,华工科技(000988,股吧)、达华智能(002512,股吧)、恒宝股份(002104,股吧)、国民技术(300077,股吧)、歌尔声学(002241,股吧)、新大陆等收盘涨幅均在4%以上。
  
  在经济低迷、市场缺乏上涨动力时,物联网行业由于弱周期性和“口红效应”,反而能取得较好的业绩,从而支撑其二级市场表现。《纲要》重点指出突破低成本、低功耗、高可靠性传感器技术,组织新型RFID、智能仪表、微纳器件、核心芯片、软件和智能信息处理等关键技术研发和产业链建设。东方证券建议关注生产传感器的汉威电子(300007,股吧)和智能电网芯片的东软载波(300183,股吧)。广发证券(000776,股吧)建议重点关注信息感知层相关设备的投资机会,公司建议关注:远望谷、大唐电信(600198,股吧)、东信和平(002017,股吧)、恒宝股份、同方股份(600100,股吧)、亿纬锂能(300014,股吧)、中兴通讯(000063,股吧)、长电科技(600584,股吧)等。
  
  此外,海通证券(600837,股吧)建议关注业绩增长确定性高或者后续季度业绩将明显改善的公司,主题方面建议继续关注信息安全、智慧城市和移动支付受益股。他们认为,下半年规划布局内重点软件企业认定办法推出的可能性大。本周推荐的投资组合为:东软集团(600718,股吧)、启明星辰(002439,股吧)、汉得信息(300170,股吧)、海隆软件(002195,股吧)和用友软件(600588,股吧)。

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