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谁是三网融合最大赢家?

  一个近年来反反复复始终没有定论的拖拉事,近日终于有了明确的答案———6月6日,三网融合的试点方案闪电通过。该方案将在6月15日前征集试点城市实施方案,7月前开始实施。
  
  建立一张“全程全网”

  
  近年来,“三网融合”四个字早被媒体炒得沸沸扬扬,但究竟三网融合会给我们的生活带来哪些变化,似乎又说不清,道不明。
  
  形象地说,三网融合之后,老百姓的家里就不再会有那么多的线了,用一根线和一个屏幕就可以做三件事儿:打电话、上网、看电视。有估算称,百姓每户每年可以省去几百元的开支。
  
  而根据行业分析师的预估算,每个省都需要为此投入200亿到500亿元,全程全网改造意味着超过6000亿元的商机。再加上先前工信部披露的电信行业拟投入的光纤宽带网络建设投资1500亿元,三网融合将拥有超过7500亿元的新增份额。
  
  设备商可能首先受益
  
  三网融合涉及电信、电视、互联网三大产业,因此融合带来的巨大市场前景将使众多行业获益。而在三网的整合改造过程中,与三网融合相关的软件以及电视制造等设备供应商有望成为三网融合的最先受益者,而光通信行业至少在未来3年仍将保持高增长速度。可以预见,继3G之后又一股信息通讯建设的热浪将掀起,有四大板块将从中受益。#p#副标题#e#
  
  1.相关网络设备板块
  
  瑞银证券认为,设备生产商可能是有线运营商和电信公司增加网络建设及相关资本支出的最大受益者。同洲电子(002052)作为国内机顶盒设备龙头无疑将从中受益。同时,作为光纤通讯设备提供商的中兴通讯(000063)、亨通光电(600487)、中天科技(600522)、鑫茂科技(000836)、烽火通信(600498)等上市公司也将分得一杯羹。
  
  2.广电运营商和电信运营商板块

  
  三网融合推进过程中,数字电视基本收视费用的提升、优惠政策、区域整合等将支撑有线网络公司快速发展。据预测,有线网络行业收入将从2008年的369亿元增加到2015年的1181亿元。天威视讯(002238)、电广传媒(000917)、歌华有线(600037)、广电网络(600831)等有线网络股将长期受益。
  
  3.内容供应商板块
  
  长期来看,有线运营商和电信运营商的网络条件/运营能力接近,关键在于谁能提供更具有吸引力的内容节目或服务应用。三网融合后,内容服务商将成为市场主导。这一转变将对电广传媒(000917)、中视传媒(600088)等公司形成实质性的利好。而在运营商对优质内容节目的争夺中,内容产业的版权收入有望大幅提升,也将为奥飞动漫(002292)这样的内容制作商带来商机。
  
  4.技术提供类公司
  
  从技术上看,三网融合需要大量的接入服务,这将使北纬通信(002148)、鹏博士(600804)、拓维信息(002261)等电信接入商直接受益。
  
  不过,值得注意的是,在三网融合消息推出的几日内,相关受益个股已经腾空而起,短期追高风险颇大。而从中长期看,三网融合带来的效益还是显而易见的。

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