电力发展“十二五”电工钢市场让人欢喜让人忧

　　目前，中国是世界最大的电工钢生产、消费国。数据显示，2011年，全国电工钢产能已达到约1034.5万吨，与2010年同期相比增加产能19万吨，增幅为1.87%；电工钢表观消费量己达到约783.35万吨，与2010年同期相比增加12.35万吨，增幅为16.02%。其中，冷轧无取向电工钢表观消费量约601.49万吨，冷轧取向电工钢表观消费量约91.92万吨（不含二次油片数量）。我国电工钢的国产化技术和装备水平、品种档次、磁性能指标均已达到世界先进水平，国产高牌号无取向电工钢和HiB钢已经成功使用在国内大型水电、火电发电机组和大型以及特高压变压器上。
　　
　　数据显示，2011年，下游行业电工钢消耗量同比增幅达到15%~20%。据中国电器工业协会预计，“十二五”期间，我国对电工钢的需求依然呈现增长趋势，电工钢行业也会随着用户行业发展的需要，出现新的发展或产品结构的优化。
　　
　　四大利好拉动电工钢需求增长
　　
　　业内人士认为，未来电工钢市场需求增长将受到以下几个方面的拉动：
　　
　　一是农网改造。国家将进行新一轮农村电网改造，国务院已批准了《关于实施新一轮农村电网改造升级工程的意见》，加快农村电网改造升级步伐。国家电网在今年初也提出要继续大力推进农网改造升级工程，全面加强工程建设、造价、质量管理。
　　
　　二是电力发展。据有关方面统计，2011年，全国全社会用电量达到46928亿千瓦时，比上年增长11.74%；全国全口径发电量47217亿千瓦时，比上年增长11.68%；新增装机容量9041万千瓦，年底发电装机容量达到10.56亿千瓦，比上年增长9.25%。在“十二五”期间，电力需求仍将保持平稳较快增长，供需的结构性变化特征也将逐步显现。预计到2015年，全国全社会用电量将达到5.99万亿千瓦时~6.57万亿千瓦时，基准方案推荐6.27万亿千瓦时，比2010年增加2.08万亿千瓦时，是全社会用电量增加最多的5年。预计“十二五”末，我国人均发电装机容量可以达到主要西方国家完成工业阶段时期的人均装机1千瓦的水平。
　　
　　三是推进电工钢国产化。工信部在其召开的大型变压器用取向电工钢国产化推进会上要求各电力设计研究部门、变压器制造厂家及其产权单位落实《钢铁产业调整和振兴规划》和《装备制造业调整和振兴规划》，利用新技术、新产品研发，完善大型变压器装备、特高压输变电等变电设备的自主化。
　　
　　四是产品更新换代。自2012年起，新增配电变压器将全部采用节能型配电变压器，更快推动节能环保型配电变压器的应用。2011年后，新增节能变压器的使用比例将以每年5%的速度逐年递增。非晶合金变压器每年每省达到1000台以上，其中，国产带材非晶合金变压器不低于50%。到“十二五”期末，国家电网系统城市配电网要全部改造更换S9系列及以下高损耗变压器。此外，高效电机是国家节能减排的发展方向，在未来，我国中小电机行业将实现从通用高效电机、变频器开发到与风机、水泵、压缩机负载匹配的专用高效电机、专用变频电机、专用变频控制装置开发的转变，从单纯的高效、超高效电机产品开发到节能型电机系统节能装置、电机和控制装置系统集成、系统能效检测装置开发的转变，从低压变频调速扩展到高压变频、内馈调速的转变。同时，还要加快淘汰热轧硅钢，实现“以冷代热”目标。
　　
　　制约电工钢行业发展因素仍存
　　
　　在看到有利因素的同时，业内人士也提醒，还有一些不利因素制约着电工钢行业的发展，须引起足够的重视。
　　
　　一是二次油片还有一定市场。如辽宁大连、天津、山东、河北等地区还发现有进口的二次油片，还要花大力气来治理规范、限制或减少二次油片的使用。
　　
　　二是进口硅钢对中国市场的冲击。2011年，我国共进口94.86万吨冷轧电工钢，其中取向电工钢31.26万吨、无取向电工钢63.61万吨；日本和韩国是我国冷轧电工钢进口数量最多的国家，占总进口量的71.39%，进口的品种80%以上是高端产品。由于国内高端产品产量不足，替代进口还需要一个过渡时间。这就需要国内武钢、宝钢等企业加大攻关力度，实现批量生产同牌号、同规格，质量稳定的高端产品，来满足国内市场日趋发展的需求。
　　
　　三是控制电工钢产能势在必行。2012年，一些企业的电工钢项目虽然叫停，但我国电工钢产能从2009年开始，就已经出现部分过剩的现象。从目前市场供需来看，低牌号无取向电工钢己经出现供大于求的矛盾，企业销售十分困难。从市场价格看，2011年无取向电工钢各牌号价格普遍持续下跌，已达到历史最低点。低牌号无取向电工钢的产能严重过剩，已带来企业效益边缘化或严重亏损的局面；高牌号无取向电工钢和取向电工钢虽然有缺口，但受进口产品的冲击，市场需求变数较大，很难支撑价格上调，也开始出现绝对买方市场的局面。从目前在建或拟建项目看，保守预测在3年~5年内，国内电工钢新增产能有可能达到150万吨~300万吨。此外，我国的变压器、中小电机、家用电器、汽车等行业都有不同程度的产能大于实际用量的情况。因此，应警惕冷轧电工钢产能全面过剩的问题。
　　
　　四是热轧硅钢还在“违规”生产。目前，约有100万吨热轧硅钢依然在与冷轧电工钢抢夺市场，如果国家能明确淘汰热轧硅钢的时间表，那么100万吨的市场空间，一定会给冷轧电工钢带来一次难得的利好机遇。
　　
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　　电工钢下游用户行业发展情况
　　
　　变压器行业。近年来，我国变压器行业的产量基本上维持在13亿千伏安左右。从生产情况看，变压器行业存在“两头相对多、中间相对少”的现象，即中小型变压器和特高压电压等级变压器的需求量相对较大，110千伏~500千伏电压等级的产品相对较少。电力行业的发展，给电工设备生产企业也带来了发展机遇。很多生产企业为了满足快速增长的需求，近年来在扩大产能、提高产品的电压等级和单台容量等方面做了很多工作。一些企业也新加入到变压器行业中，而且是高水平、高起点地进入，目标基本是瞄准500千伏电压等级。国际跨国公司也看中了中国的电力市场，通过兼并、收购、重建等方式扩大了在中国合资企业的生产能力。初步估计我国变压器行业生产能力已达到约30亿千伏安。
　　
　　“十二五”期间，特高压电网作为我国坚强智能电网的骨干网架，将进入建设高峰期。到2020年将建成以“三华”（华北、华东、华中）地区为核心，连接我国各大区域电网和主要负荷中心的特高压骨干电网，特高压交流变电站将达到60座，新增变电站约37座，总投资达到3000亿元，还将建成“三纵三横”特高压交流骨干网架和11项特高压直流输电工程，特高压输电线路总长将达到4万公里。预计“十二五”期间，我国特高压电网总投资将达到5000亿元以上。加之国家已启动新一轮农网改造，将进一步增加电网的投资需求。智能电网、特高压电网的建设等，都会给变压器行业带来良好的发展前景。
　　
　　大电机（发电设备）行业。2011年，全国新增发电容量9041万千瓦，略低于2010年的9127万千瓦。由于全国电力消费增速放缓和火电连年亏损，电力结构调整加速，电力装机结构出现新特点，清洁能源比重上升，火电装机比重逐渐降低。2011年，水电、核电、风电、太阳能等清洁能源比重达到27.5%，比上年提高0.9个百分点。2012年，受经济增速放缓影响，预计全社会用电量增速低于10%，比前几年增速回落2个百分点。全国新增电力装机容量将比2011年减少1000万千瓦左右，是2006年以来投产最少的一年，对于相关电工钢的品种需求将有所减少。
　　
　　中小电机行业。2011年，中小电机行业总体经济运行平稳，行业生产销售平稳增长，多数企业利润继续增加，出口保持平稳较快增长。但同时，原材料成本波动较大，劳动力成本持续增长，流动资金吃紧，行业综合经济效益同比略有下滑。2012年，世界经济发展不确定因素明显增加，外部环境将更加错综复杂。在“稳经济、调结构、控通胀”的经济发展思路下，中小电机行业企业必须加快淘汰落后产能，大力发展高效节能产品，充分利用国家节能产品惠民工程政策机遇，加大产品更新力度，调整产品结构。这也对电工钢品种、质量提出了更高要求。
　　
　　家用电器行业。2011年，家电业产销规模继续平稳增长、中高端产品销量明显上升、网络销售等电子商务平台日渐成熟。特别是高性能、高能效、大容量的家电产品比重上升，变频产品受到消费者的青睐，对电工钢的需求量有所上升。预计在我国针对家电领域的诸项拉动内需政策逐步退出后，2012年中国家电业将继续回归常态，出口增幅也将有所回落。家电行业将更为注重转型升级的发展。与此同时，《废弃电器电子产品处理基金征收使用管理办法》等一系列促进行业健康发展的政策法规有望实施，引领技术创新的《中国家用电器产业技术路线图》今年将推出新版本，产业结构升级将成为全年支撑家电产业增长的主要动力。家电行业的升级也将成为拉动电工钢市场需求的重要因素。
　　
　　汽车行业。2011年，我国汽车市场实现了平稳增长，节能与新能源汽车积极推进，产业集中度进一步提高，出口高速增长，汽车产业结构进一步优化。汽车行业的快速发展对硅钢的需求拉动作用很大。据业内人士介绍，一台高档轿车或中档轿车要用到不少于100个各种大小电机或马达，要使用0.15毫米、0.20毫米、0.35毫米、0.50毫米等各种牌号的无取向电工钢产品制作铁芯。此外，电动汽车时代即将到来，国家各部委联合下发的《关于进一步做好节能与新能源汽车示范推广试点工作的通知》计划到2016年将建成400座电动汽车充电站，至2020年将建成10000座电动汽车充电站，这也必然增加对电工钢的需求。此外，我国还鼓励汽车生产企业增强研发能力和技术创新能力，积极开发具有自主知识产权的产品，实施品牌经营战略，形成若干驰名的汽车品牌；大力扶持传统燃料的节能环保汽车、以纯电动汽车为主的新能源汽车，支持研究开发混合燃料、氢燃料等汽车，力争形成3家~5家动力电池、电机等关键零部件骨干企业，产业集中度超过60%，并实现普通混合动力汽车的产业化，力争中度、重度混合动力乘用车保有量达到100万辆以上。