欧盟国家智能电表市场全面分析(图)

　　欧盟在2003年第二次电力自由化指令(2003/54/EC)强制规定，2007年7月起必须对所有电力用户开放电力市场，使电力市场帐务与价格讯息复杂度大幅提高;欧盟能源效率行动计划「第2006/32/EC号」要求各会员国，需提出「各国能源效率行动计划(National Energy Efficiency Action Plan ，NEEAP)」，订定能源效率目标与行动方案，其中定义智能电表为提升整体能源效率之必要核心设备(2006/32/EC，Annex3);2009年在第三次能源法案中(2009/72/EC+2009/73/EC)，正式要求会员国必须于2020年前为国内80%之用户安装智能电表，促使更多欧盟国家推行AMI建置政策。

　　然而，虽然欧盟推动AMI建设的政策已大致定调，但西欧与中、东欧国家经济发展差异甚大，因此在能源政策的推动积极程度仍有所差异。在AMI的推动上，西欧国家大多已有明确的推动政策，部分国家已启动大规模建置;而东欧国家尚处于刚开始规划或研究可行性阶段。

　　下文先针对欧盟国家AMI推动环境进行全面性扫描，再进一步针对捷克、波兰、匈牙利及爱沙尼亚等中、东欧国家，说明其国家政策与电力公司推动概况。

　　欧洲AMI推动概况

　　(一)欧盟国家AMI推动环境以西欧国家最完善健全

　　根据欧盟会员国与挪威「SmartRegions」计划，欧盟与挪威智能电表观测报告(European Smart Metering Landscape Report)分析，将欧盟国家与挪威的AMI推动环境，以「法律与管制环境」与「电力公司推动态度」作为分类原则进行分类。「法律与管制环境」即是指政策法令面的驱动力，分类的主要指标为政府是否有法令规章明定电力公司推动AMI建置的指导方针，以及订定节能或尖峰负载削减目标。

　　「电力公司推动态度」则是指市场面的驱动力，也就是电力公司推动AMI建置的主动性，分类的主要指标为电力公司AMI示范计划数量及是否推出相对应的服务，同时也将电力公司是否有明确的AMI建置规划蓝图，以及内部是否有订定节能或尖峰负载削减目标纳入考虑。

　　依据上述两大原则将欧盟国家AMI推动环境，分为「明确推动者」、「暧昧不明者」、「市场驱动者」、「摇摆不定者」及「落后者」5种类型，如图一所示。

　　图一 欧盟国家与挪威AMI推动环境扫描

　　(二)中、东欧国家AMI推动政策妾身未明

　　表一为目前中、东欧国家AMI 推动法律与管制环境，及各电力公司推动概况。

　　表一 中、东欧国家AMI推动概况

　　表一中可明显看出，中、东欧国家的政府单位，对于AMI推动政策仍处于妾身未明状态，并未有国家强制法律规定推动智能电表换装，为推动相对较慢的主因。智能电表之换装由少数电力公司自主性推动，目前仅有捷克、爱沙尼亚、斯洛维尼亚与罗马尼亚四个国家，已有配电商开始进行小规模AMI试点计划，如捷克ČEZ能源集团、爱沙尼亚OÜ Jaotusvõrk、斯洛维尼亚Elektro Gorenjska与罗马尼亚Electrica S.A.。

　　其中ČEZ能源集团在捷克的AMI建置计划，是目前中、东欧国家推动最快、规模最大的AMI示范计划。ČEZ能源集团规划2010~2013年进行33,000户AMI示范计划，截至2011年9月已安装22,000户，计划在2015年前完成100万户。

　　IEK观点

　　透过上述分析，对于中、东欧国家未来AMI市场发展，可归纳出三点结论：市场发展阶段处于方兴未艾的萌芽期、AMI推动将复制西欧国家成功经验，以及建置采取开放态度台湾厂商仍有着墨空间。详细说明如下：

　　(一)中、东欧AMI市场方兴未艾

　　欧洲AMI推动主要由西欧国家领头，中、东欧国家推动速度相对慢了许多，捷克、爱沙尼亚、斯洛维尼亚与罗马尼亚为此区域，第一波启动AMI试点的国家;波兰、保加利亚与匈牙利，将成为第二波启动AMI建置的国家。2011年预估智能电表市场规模不到10万具，由于国家政策尚未明确、且AMI前期规划与技术测试时间通常需要3年以上，故预计要到2015年以后年需求量才会达百万以上。

　　(二)中、东欧AMI推动将复制西欧国家成功经验

　　欧洲有许多电力公司经营范围横跨许多国家，部分中、东欧国家的电力公司在西欧国家已有建置经验，如E.ON在德国与芬兰、RWE在德国、EDF在法国、Enel在意大利、Vattenfall在瑞典与芬兰等，均有AMR或AMI建置经验，因此在中、东欧国家推动时，有可能会将西欧之系统规划与建置经验，以全系统输出方式(Turnkey)进行建置，以降低成本、缩短前置规划与测试时程。

　　(三)AMI建置采取开放态度台湾厂商仍有着墨空间

　　中、东欧国家在AMI产业链中，仅在电表部分有较多的本土厂商可提供，在通讯系统解决方案、MDMS及后端平台介接软件与系统者整合部分，大多需仰赖国外技术，因此在AMI建置与国外厂商合作的意愿较高。虽然基于地缘与技术能力等因素，欧洲厂商具有相对优势，但我国厂商仍可尝试寻找与当地厂商互补之产业链缺口切入，与当地tier 2 电力公司或tier 2软硬件设备厂商合作进行参与示范计划。